2022年のポリビニルアルコールPva産業の現状、中国はPVAの最大の生産者です

8月19日、Wanwei High-techは2022年前半のパフォーマンスレポートを発表しました。 同社の営業利益は50.15億元で、前年同期比33.61% 増でした。営業利益は11億7300万元、前年同期比109.50% 増。親会社による所有者の純利益は9億6000万元、 前年同期比100.10% 増。輸出による外国為替収入は1億9,400万米ドルで、前年同期から90.20% 増加しました。一株当たり利益は0.498元で、前年同期比100% 増加した。

発表は、複雑な市場環境に直面して、同社の「2つの翼を持つ1つのボディ」レイアウトと「著名な主要なビジネスと産業の相乗効果」の戦略は、強い発展の勢いを示しています。 同社は91,000トンのPVA製品を生産し、93,800トンを販売しており、製品の生産と販売の急増と、過去最高のパフォーマンスを実現しています。 子会社の広西Wanweiは、バイオマス化学産業の発展をさらに促進し、新製品を継続的に栽培および培養し、その運用条件は改善し続けています。同時に、それはエチレン法の柔軟な生産プロセスの効率を十分に発揮し、エチレンベースの酢酸ビニルの生産能力を高め、 売上高と経済成長を改善します。 メリット: 上半期には、バイオマスアルコール、酢酸ビニル、VAEエマルジョン、ポリビニルアルコール、有機肥料、二酸化炭素、その他の製品がすべて収益と利益の増加を達成しました。

以下は、PVA業界の発見状況、世界的な生産能力の分配、および下流の開発傾向です。

Wanweiハイテク (600063.SH) は現在、最大の生産能力、最先端の技術、最も完全な産業チェーンを持つ中国のPVAシリーズ製品の最大のメーカーです。そして最も完全な製品の種類。 長年にわたり、ポリビニルアルコールおよび関連製品の開発、生産、販売、ポリビニルアルコール (PVA) の生産、販売、市場シェアに注力してきました。製品は国内市場の約35% を占め、 生産能力は国内および世界の最前線で第1位にランクされています。高強度で高弾性率のポリビニルアルコール繊維製品の生産と販売は、国内で第1位にランクされています。国内全体の60% 以上に到達し、国際市場シェアは約45% です。

1.ポリビニルアルコール (PVA) 業界チェーン

炭化カルシウム-PVA-PVA繊维

フィルムのためのPVA-PVAの光学フィルム

PVA-PVB-PVBフィルム

廃糖蜜-アルコール-エチレン-酢酸ビニル-VAE/PVA

VAE再分散性エマルジョンパウダー

(1) ポリビニルアルコール (PVA) 制品および使用

ポリビニルアルコール (PVA) は、重合およびアルコール分解によって酢酸ビニル (VAC) でできている高分子ポリマーである。 それは良好な接着性、フィルム形成、耐油性、およびコロイド保護を有する。 ポリマー材料ではまれである非汚染および分解性の特性。 他の化学製品と比較して、PVAとその派生製品は非常に広い開発スペースを持っており、新しい用途と新しい品種がまだ開発されています。

PVA製品の伝統的な応用分野は、ビニロン繊維の合成の原料として使用されることに加えて、主に接着剤、繊維パルプ、製紙など、土壌改良剤、食品包装、建材、薬、日焼け、製紙、エレクトロニクス、 環境保護やその他の産業にも幅広い応用の見通しがあります。

私の国のポリビニルアルコールは、主に重合助剤、布地スラリー、ビニロン繊維、接着剤などの製造に使用されています。私の国の経済の発展に伴い、国内需要と高、高密度、ハイエンドのテキスタイルの輸出が増加し、高度な製紙および石油探査産業の開発速度が加速し、 自動車産業は活況を呈しており、自動車や建物用の安全ガラスの需要は急速に高まっています。 これらの産業は、新しいポリビニルアルコール製品の開発のための広いスペースを提供します。 同時に、多数の国内インフラストラクチャ構築が接着剤市場の開発機会を提供し、エレクトロニクス、製紙、医薬品の着実な開発を提供します。ファインケミカル産業は、ポリビニルアルコールの需要の増加をさらに促進しています。

2022年上半期、WanweiハイテクPVA製品の実際の生産量は115,900トンであり、そのうちの新しい特別な品種が占められていました。72.33%。

(2) 高力および高弾性PVAファイバー

高強度で高弾性率のPVA繊維は、優れた機械的特性、生体適合性、および非毒性を備えた高性能繊維製品です。 水との良好な親和性とアルカリ性セメントスラリー中の良好な分散により、特にその独特の表面構造により、優れた機械的結合が可能になります。そしてその強さはアスベスト強化セメントの2.5倍以上に達することができます。 したがって、セメントやセラミックの建材を強化するために使用することができます。同時に、その優れた耐食性はロープや水産養殖にも使用できます。さらに、伸びが小さいため、ゴムやプラスチックなどのポリマー材料への接着性が高く、 ゴム製品、コーティング層、編組ホースなどの接着に使用できます。人工腸や医療用縫合糸の分野でも使用されています。 繊維の長さの観点から、高強度で高弾性のPVA繊維は人間の呼吸器系に入るのは容易ではありません。 アスベストの代替材料として、それは人体に無害です。 アンチエイジング、非汚染および他の利点、それは建築材料、建設、皮革、ゴム、医療機器および他の分野で広く使用されています。

現在、高強度で高弾性率のPVA繊維を製造している世界的な企業には、主に日本クラライ、日本ユニチェカ、マレーシアJTC、ワンウェイハイテク、四川チュアンウェイ、内モンゴルShuangxin、寧夏ダディなど、総生産能力は約12万トンです。 2021年には、高強度で高弾性のPVA繊維に対する世界の需要は約80,000トンであり、そのうち約70,000トンが建材の分野で使用され、主にアスベストの交換に使用され、コンクリート産業では少量が使用されます。 2025年までに、高強度で高弾性のPVA繊維の世界的な需要は年間10万トンに達し、複合年間成長率は約5% になると推定されています。

2022年上半期、Wanweiのハイテク高強度および高弾性PVA製品の実際の生産量は10,600トンであり、年間予算の40.8% を完了しました。

(3) PVB樹脂

PVB樹脂は、主に自動車および建設業界でラミネートされた安全ガラスの製造に使用されています。つまり、PVB樹脂は最初にフィルムに押し込まれ、そしてガラス板の間に埋め込まれて合わせガラス板を作る。 安全ガラスの中間層材料は、一定量の衝撃エネルギーを吸収することができ、この材料は良好な遮音性と耐UV性を有する。

下流の消費構造の観点から、PVB樹脂の約89% が建設および自動車産業の安全ガラスの製造に使用され、14% が太陽光発電材料に使用され、残りの7% は、塗料、接着剤、染料、その他の材料に使用されます。 PVB樹脂の世界市場シェアの80% は、米国のSolutia、日本の石水化学、米国のデュポン、日本のクラライの4社が占めています。

その中で、Solutiaの製品は主に自動車および建設業界で使用されています。 関水の製品は主に自動車産業で使用されていますが、クラレとデュポンは新しい太陽光発電材料アプリケーションで重要な位置を占めています。 PVB樹脂の製造は技術的に複雑であるため、これら4社は、自動車および建築安全ガラスダイアフラム、航空および電子機器などのハイエンド製品向けのPVB樹脂の需要を独占しています。 価格が高いため、これらの多国籍企業は非常に豊富な利益を得ることができました。 中国市場では、PVB樹脂の価格は80,000元/トン以上に達しています。

現在、私の国のPVB樹脂生産企業の規模は比較的小さく、国内の10社以上のPVB樹脂企業が毎年約72,000トンのPVB樹脂を現物で生産しています。 品質は平均的であり、それは主に建設分野で使用されています。 業界の推定によると、中国は安全ガラスのために毎年100,000トン以上のPVB樹脂を必要としています。 高層ビル業界の発展に伴い、カーテンウォールガラス用のPVB樹脂の需要は大幅な成長傾向を示します。 他の产业におけるPVB树脂の使用も増加しており、応用分野は拡大している。 私の国のPVB樹脂の総需要は2022年に15万トンに達すると推定されており、これは約22億元の市場規模に相当し、フィルム用のPVB樹脂が13万トンを超え、他の業界でのPVB樹脂の需要は2万トンに達する。

2022年上半期には、WanweiのハイテクPVB樹脂製品の実際の生産量は8,300トンになります。

(4) 再分散性ラテックス粉末

再分散性ラテックス粉末は、主に外壁断熱、タイル接着、界面処理、接着石膏、石膏などの建設分野で使用されています石膏、建物の内部と外壁のパテ、装飾的なモルタルなどそれは非常に幅広い用途と良い市場の見通しを持っています。 再分散性ラテックス粉末の促進と応用により、従来の建築材料の性能が大幅に向上し、接着性、凝集力、曲げ強度、耐衝撃性、耐摩耗性、耐久性が大幅に向上しました。建築材料製品など、このように建設製品は、優れた品質とハイテクコンテンツで建設プロジェクトの品質を保証します。 現在、中国の再分散性ラテックス粉末の生産能力は15万トンに達し、需要は約10万トンであり、年間約10% の割合で増加しています。 主なサプライヤーは、ドイツのWacker、米国のAksu、台湾のDalian Chemical、Wanwei High-techです。 主に。 統計によると、中国には毎年20億平方メートル以上の新しい建物があり、改装が必要な数十億平方メートルのストックビルがまだあります。 国の建物の省エネ法と規制の実施と、レディミックスドライミックスモルタル技術の積極的な推進により、さまざまな州や都市の現場での建設用モルタル混合の制限に加えて、再分散性ラテックス粉末の適用が精力的に開発されます。 2025年までに国内需要は20万トンに達すると予想されています。

2022年上半期、Wanwei High-techの完全子会社であるWanwei Huashanの再分散性ラテックス粉末製品の実際の生産量は20,100トンでした。

(5) PVAの光学フィルム

PVA光学フィルムは、液晶ディスプレイの重要な材料である偏光子のコアフィルム材料である。 偏光子は多層フィルムで構成されており、その原料コストは総生産コストの80% を占めています。 原材料には主にTACフィルム、光学グレードのPVAフィルム、感圧接着剤、保護フィルム、リリースフィルムがあり、そのうちTACがコストの約50% を占めています。光学グレードのPVAフィルムは12% 、接着剤は5-10% 、保護フィルムとリリースフィルムは15% 、化学材料は5% 、 そして他の費用は10% を占めます。 PVA光学フィルムの高い技術的含有量のために、世界市場は主に2つの日本企業、クラレイと合成化学物質によって独占されています。そのうちクラライは世界の生産能力の約70〜80% を占め、フィルム用PVA原料の市場を独占しています。 残りの20% は、日本の合成化学によってほぼマスターされています。 中国では、ワンウェイハイテクと台湾長春建だけがローエンド市場に少量の狭幅フィルムを供給しており、市場シェアは1% 未満です。そして世界に他のメーカーはありません。 世界的な液晶ディスプレイの生産能力の中国への継続的な移転に伴い、国内の偏光子市場での競争はますます激しくなっており、主要メーカーはコスト管理を厳しくしています。上流の原材料のローカリゼーションの需要はますます緊急になっています。 2020年、生産能力に基づく私の国の偏光子の実際の需要は約2億5000万m2であり、変換されたPVA光学フィルムの消費量は約1億5000万m2です。 通常の切断と生産の消費を考慮すると、対応する需要は約1億9000万m2で、これは25元/m2に相当します。国内市場規模は約48億元です。

2022年上半期、WanweiハイテクPVA光学フィルム制品の実际の出力は1,000,600平方メートルです。 現在、年間生産量700万平方メートルのWanwei High-techの新しいPVA光学フィルムプロジェクトは、試作段階に入っています。

(6) VAEエマルジョン

VAEエマルジョンの外観は、乳白色またはわずかに黄色である。 それは永久的な柔らかさ、耐水性、耐候性、低温抵抗、速い接着速度、高い接着強度、安全で無毒な使用などの利点を持っています。製品は、接着剤、外壁断熱材、建物の防水、コーティング、複合包装材料、建物のセメントモルタルの改造に広く使用されています。 さまざまな極性および非極性材料用の不織布製造、紙コーティング、および一般的な接着剤。 その中でも、接着剤はVAEエマルジョンの最も広く使用されている分野であり、また最大の市場需要を持つ分野です。 現在、VAEエマルジョンを製造しているグローバル企業には、主に米国のAir Products、米国のCelanese、台湾のDalian Chemical、米国のRichhold、wacker Chemical (韓国) 、北京有機化学工場、Wanweiハイテク、四川Chuanwei、 総生産能力は214万トン/年に達し、さらに206,000トン/年の生産装置が建設中であり、155,000トン/年の生産装置が2年以内に建設される予定です。 私の国は大きな共同VAEエマルジョンの使用に不安があり、最も急速に成長している市場でもあります。 国内需要には大きなギャップがあります。 国内経済の急速な発展、特に国の省エネと環境保護の構築に重点を置いているため、VAEエマルジョンの市場需要は今後も続くでしょう。 成長し続けます。

2022年上半期、Wanwei High-techの完全子会社であるGuangxi WanweiのVAEエマルジョン製品の実際の生産量は44,000トンでした。 万偉ハイテク本部の年間生産量60,000トンのVAE乳剤プロジェクトは、機器の設置を進めています。

(7) 偏光子

偏光子は主に液晶ディスプレイパネルに使用されており、TFT-LCD (薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ) パネルのコストの約10% を占めています。 LCDイメージングは偏光に依存する必要があり、LCD液晶ディスプレイモジュールは2つの偏光子を含む必要があります。 液晶表示モジュールには、ガラス基板の両面に2つの偏光子が取り付けられている。 下部偏光子は、バックライトによって生成された光ビームを偏光に変換するために使用され、上部偏光子は、液晶によって変調された偏光を分析して、光と暗のコントラストを生成するために使用され、ディスプレイになります。 偏光子がなければ、LCDモジュールは画像を表示できません。 現在、世界の主要メーカーには、NEC、住友化学、サンリ、PALANOTEC、LG Chem、Liteなどがあります。統計によると、2020年の世界の偏光子生産能力は約7億2700万m2であり、全体的な生産能力の拡大は安定しており、市場の能力は120億米ドルを超えています。 IHSの予測データによると、私の国のLCDパネルの建設および生産ラインが全負荷になっている場合、必要な偏光子の総面積は4億3800万m2であり、2020年には、私の国の偏光子生産能力はわずか2億8,580万m2であり、需要と供給のギャップは1億5,200万m2/年に達します。 しかし、私の国の偏光子の研究開発技術は後退しており、これは大きな液晶ディスプレイの生産国の地位に見合ったものではありません。 国内生産能力の大部分は日本と韓国の企業によって占められており、国内代替のための巨大なスペースがあります。

このレポートの開示日の時点で、Drago Companyの700万平方メートルの偏光子プロジェクトが試作段階に突入しようとしています。

2.国際的なポリビニルアルコールの開発

世界のポリビニルアルコール (PVA) の生产は、主に中国、日本、米国などのいくつかの国や地域に集中しており、総设备容量は约185万トン、アジア太平洋地域が主要な生産地域であり、世界の総生産量の80% 以上を占めています。 世界の代表的な企業は、主に日本クラレ株式会社、日本関水化学工业株式会社、日本合成化学工业株式会社、安徽万偉ハイテク材料株式会社、中国石油化学公社、台湾長春グループ、内モンゴルShuangxin環境保護材料株式会社、 株式会社およびNingxiaDadiリサイクル開発株式会社など

2022年の中国国外での主要なポリビニルアルコール (PVA) 制品のインストールステータス

3.国内のポリビニルアルコールの开発

私の国本土のポリビニルアルコール (PVA) の総生産能力は1096万トン (台湾を除く) であり、中国は世界最大のポリビニルアルコール生産国です。

2022年の国内ポリビニルアルコール樹脂企業の生産能力概要表

長年の競争の後、国内のポリビニルアルコール産業の産業集中はさらに増加し、PVA製品市場は徐々に大規模な生産規模、高い市場シェアを持つ有利な企業に集中してきました。強力な研究開発能力、高度な技術、長い産業チェーン、低コストと良い利点。

Wanwei High-tech (600063.SH) に代表されるPVA業界の主要企業は、現在および将来の競争環境においてますます明白な利点を持っています。そして徐々に業界の発展をリードするベーンになります。

2022年上半期、WanweiハイテクPVA製品の実際の生産量は115,900トンで、そのうちの新しい特別な品種が72.33% を占めました。 Wanweiのハイテク生産能力は、国の総生産能力の35% 以上を占めており、業界でトップの地位にランクされています。

4.ポリビニルアルコール (PVA) のグローバル消費構造

ポリビニルアルコール (PVA) の世界的な消費構造は次のとおりです。重合補助剤約24% 、ポリビニルブチラール (PVB) が約15% 、接着剤が約14% 、繊維サイズが約14% 、紙パルプ材料とコーティングが約10% を占めています。

中国の消費構造は次のとおりです。重合助剤が約38% 、布地サイズが約20% 、接着剤が約12% 、ビニロン繊維が約11% 、製紙スラリーとコーティングは約8% を占め、建築用コーティングは約8% を占めます。 5% 、その他6%。 重合助剤、布地のサイズおよび接着剤は、ポリビニルアルコールの主要な下流の消費者市場である。

2022年上半期には、通常の国内PVA製品の需要と供給は基本的にバランスが取れており、価格は着実に上昇しています。 技術革新を通じて、開発されたハイエンドのポリビニルアルコール製品は、より良い経済的利益を生み出し、企業の利益成長に大きく貢献しました。

5.ポリビニルアルコールビニロン産業の発展トレンド

新技術、新プロセス、新製品の導入、新しいアプリケーション分野の継続的な拡大、輸入製品の段階的な置き換えにより、国内のポリビニルアルコールビニロン産業に新しい開発の機会がもたらされました。 しかし、さまざまな企業の輸出努力の高まり、ローエンドの激しい競争の採用、そして中国の産業構造の調整により、賃金などのコストが上昇しました。環境保護の要件は高く、労働集約的な繊維産業などの一部の下流産業は東南アジアに移転しました。 需要の伸びは鈍化し、外国消費は増加し、輸出は増加しました。 10年以上の競争、統合、最適化の後、業界は最適化された生産能力、集中力の向上、安定した市場の種類、市場の需要の伸びの鈍化という新しいパターンを示しています。高い技術的障壁、いくつかの新しいエントリー、中程度の競争、革新的で技術的な開発。 需要と供給の新しいバランスは、良性の新しいフォーマットに発展しました。

6.特殊PVA製品の開発トレンド

2022年上半期、PVA光学フィルム、PVBフィルム、重合助剤、土壌改良、紙接着剤、セラミック接着剤、環境保護などのPVA下流産業の急速な発展に伴い、薬や化粧品、特別なPVA製品の需要それは非常に繁栄しています、 Wanwei High-tech (600063.SH) に代表される業界をリードする企業の特別なPVA製品は急速に発展しており、PVAファイバー、PVB樹脂、PVA光学フィルムの研究開発を増やしています。 再分散性ゴム粉末およびその他の製品PVA特殊品種および拡張製品の製造技術はますます成熟しており、国の多くのギャップを埋めています。 新しいPVA製品は徐々に市場に投入されており、市場シェアも増加しています。 一般的な品種は基本的に輸入代替を実現します。 国内のPVA産業の下流消費構造はさらに拡大されます。